又一奢侈品要变中国人的了 Acne Studios四成股份售予IDG和I.T

情报师: www.8fangluntan.com在现场 2019-04-29 07:06
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对日本潮牌A Bathing Ape (简称Bape)的收购,让香港潮流服饰零售商I.T Limited (0999.HK) 尝到甜头,该公司周日宣布,以4.863亿瑞典克朗,约合4.231亿港元收入瑞典设计师品牌公司Acne Studios Holding AB 已发行股本中375,069股,或10.9%股份。

与此同时,向私募基金IDG Capital 出售另外30.1%股份。

公告显示,截至8月31日的2018财年,Acne Studios 录得1.653亿瑞典克朗,约合1.438亿港元税后纯利,较2017财年下滑2.7%。

又一奢侈品要变中国人的了 Acne Studios四成股份售予IDG和I.T

交易价格相当于2018财年27倍税后利润和18倍EBIT ,而Acne Studios 估值44.618亿瑞典克朗,或38.818亿港元,而此次交易价格逾15.5亿港元,超过2亿美元。

由于I.T Ltd.的背后是香港富豪沈嘉伟兄弟,而IDG Capital 在上年反向对总部收购,Acne Studios 可谓成为最新落入“中国人”手中的品牌。伴随着品牌机构股东Öresund、Creades 和PAN Capital 的退出,以及联合创始人、董事长Mikael Schiller 的退休计划,未来I.T 和IDG 的增持以及IPO 可能很快到来。

至此,年初已经传闻出售的消息终于尘埃落定,而Goldman Sachs Group Inc. 高盛亦如传闻中,是Acne Studios 唯一顾问。

瑞典公司联合创始人、董事长Mikael Schiller 表示,对于他来说,这是梦幻般的场景,他与品牌另一联合创始人Jonny Johansson 期待与IDG 和I.T 的合作,并称中国投资者在时尚领域的专业知识,以及线上和线下零售领域快速转换能力,将帮助品牌更加成功。

又一奢侈品要变中国人的了 Acne Studios四成股份售予IDG和I.T

I.T 在收购声明中称,无意把持Acne Studios ,但瑞典品牌可借助公司在零售业,尤其是大中华市场的专业知识。至于IDG,该基金亦可整合其投资的亚洲最大奢侈品及高端服务电商Secoo Holding Limited (NASDAQ:SECO) 寺库控股等众多资源,帮助Acne Studios 拓展全球最重要的奢侈品市场。

始创于1997年的Acne Studios 凭借前卫且实用性高的独特北欧美学广受全球时尚追随者追捧,现在年收入已经超过2亿欧元。

年初出售传闻曝光时,行业人士相信成立已经21年而管理仍然强健的该品牌会是亚洲和欧洲私募股权公司必争的优质资产,而且,据悉两个创始人都打算在卖盘后留守品牌。不过,市场预计,鉴于此前的格局,山东如意集团和复星国际有限公司(0656.HK)可能是Acne Studios 的最大潜在交易者,不过,2018年,在中、港股市疲弱,消费情绪愈走愈低的情况之下,如意集团董事长邱亚夫已经在年底透露放缓收购步伐,而复星国际对希腊珠宝商Folli Follie 的投资在今年饱受诟病,可能让该公司本身趋于谨慎和“孤寒”的时尚投资变得更加稀疏。

10月底的中报显示,I.T 半财年多赚88.3%,中期股东应占纯利由5,975.4万港元增至1.125亿港元,其中主要依靠收购而来的日本潮牌Bape支撑,后者销情畅旺,刺激日本、美国市场中期收入按日元计算增长23.2%至80.180亿日元,营业利润2.593亿港元,较上年同期1.936亿港元增长34.0%,毛利率在高位进一步改善90个基点至72.8%。

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